在公布要约收购建议一个多月后,今日,紫金矿业(601899,前收盘价4.11元)终于正式向澳大利亚上市公司诺顿金田的股东发出要约收购。公司将通过全资子公司金宇香港以每股0.25澳元的价格收购诺顿金田股份,预计交易金额为人民币11.07亿元。公开资料显示,诺顿金田现拥有黄金资源量约为185.4吨,其中,探明和控制的资源量约为101.6吨。
签订《收购执行协议》
紫金矿业今日公告,5月31日,公司与诺顿金田签订《收购执行协议》,公司将通过下属全资子公司金宇香港,以每股0.25澳元、约合人民币1.535元的价格,向诺顿金田全部已发行股份发出有条件的场外现金要约收购,亦包括任何在要约结束前因根据相关条款行使的任何现有期权而新发行的股份。此次要约收购的交易金额约为1.803亿澳元,约合人民币11.07亿元,期限不少于1个月,不超过6个月。
紫金矿业现为诺顿金田第二大股东,持股数量为1.4425亿股,占其股份总数的16.98%。2011年9月,紫金矿业及下属全资子公司皓金公司与诺顿金田签订 《股份认购协议》,以每股0.20澳元认购诺顿金田1.38亿股普通股,交易金额为2767万澳元,约合人民币1.93亿元。在此之前,他们已通过工银瑞信QDII专户在二级市场持有诺顿金田590万股普通股。
资料显示,诺顿金田是一家在澳大利亚证券交易所挂牌交易的上市公司,其主营业务为金矿勘探及黄金生产,年产黄金约4.67吨。诺顿金田的主要资产为澳大利亚Paddington金矿项目、MountMorgan尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目及ManyPeaks铜矿勘探项目。
截至2011年12月31日,诺顿金田的总资产为2.65亿澳元,净资产为1.53亿澳元,去年全年实现销售收入1.19亿澳元。诺顿金田现已发行8.49亿股,考虑到还有1200万份已发行的期权、400万份可发行的期权,股份总数最高可达到8.66亿股。
仍将派发特别股息
紫金矿业今日发出的要约收购,对投资者来说不算突然,一个多月前,该公司已发出收购建议。当时,紫金矿业建议向所有诺顿金田股东提出每股0.25澳元的现金要约,及由诺顿金田支付每股0.02澳元的特别股息。这也就是说,如果诺顿金田的股东接受要约收购,每股将获得0.27澳元。
只是,该建议仅是紫金矿业与诺顿金田董事会初步沟通的结果,是意向性、非约束力和有条件的。因为当时尽职调查工作还没有完成,另外,交易还须获得澳大利亚政府的外来投资审核局、中国监管机构批准。卫生级钢管 、p5钢管 0、不锈钢管 、0cr17ni12mo2不锈钢管 、 耐磨陶瓷复合钢管 、鞍山不锈钢管 、天津 无缝钢管 、工业用不锈钢管 、内衬不锈钢管 、西安321无缝钢管 1290nb无缝钢管 、有缝不锈钢钢管 、 塑钢管 、冷拨钢管、304不锈钢钢管 . 、山东省钢管 . 、机加工钢管 、不锈钢有缝钢管 、卡凸式薄壁不锈钢管 、鞍山无缝钢管 、303不锈钢管 、成都小口径不锈钢管 、银川厚壁钢管 、新疆合金钢管件 、天津钢管 、无异型无缝钢管 、精密钢管 、一般结构用无缝钢管 、天津无缝钢管 、流体输送用无缝钢管 、大口径钢管 、地质钻探用无缝钢管、厚壁无缝钢管 、液压无缝钢管 、16mn钢管 、流体输送用不锈钢无缝钢管 、螺旋钢管 、家具钢管 、304不锈钢管 、镜面钢管 、小口径钢管 、202不锈钢管材 、16mn无缝钢管 、不锈钢管大口径无缝钢管 、复合陶瓷钢管 、西安精密无缝钢管 、油缸钢管 、山东钢管 、低合金无缝钢管 、冷拔无缝钢管 、a106c钢管 、合金钢管 、镀锌无缝钢管 、焊接钢管 、20钢管 、316不锈钢管 、p11合金钢管 、小口径无缝钢管 、电力合金钢管 、20号钢管 、油田无缝钢管 、大口径厚壁钢管 、12crlmov无缝钢管 、大口径厚壁无缝钢管 、321不锈钢管 、15crlmov无缝钢管 、不锈钢无缝钢管 、q345b钢管 、天津不锈钢管 、高压无缝钢管 、无缝化钢管 、316l不锈钢管 、结构钢管 、特殊合金钢管 、27simn无缝钢管 、45号无缝钢管 、特殊钢管 、流体钢管 、机加工无缝钢管
今日《收购执行协议》已经签订,对于“特别股息”条款,紫金矿业仍旧维持当初的约定:诺顿金田股东将有权保留每股不超过0.02澳元(税前)的特别股息,本次每股0.25澳元的要约价格不会因支付特别股息而减少。特别股息在满足相关条件后立即公告宣派。
对于收购目的,紫金矿业称将有效拓展公司海外经营区域,增加公司黄金资源储量,提高公司黄金产能。另外,项目所在地澳大利亚为成熟的矿业市场,投资环境较好,且项目处于澳洲有名的金矿开发重镇和黄金成矿带上,有较好的勘探前景。
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